Job | DCM Originator | Bruxelles

Description

Debt Capital Markets (DCM) est une équipe au sein de Corporate Finance – Capital Markets, basée dans la salle des marchés de Belfius à Bruxelles. Belfius est le leader du marché en Debt Capital Markets pour les émetteurs belges, tant dans les secteurs public que privé. Grâce à notre partenariat avec Kepler Cheuvreux, nous figurons également parmi les top 3 des banques belges en Equity Capital Markets et développons une franchise solide en M&A.

Belfius mise fortement sur la croissance et le service aux clients corporate, ainsi que sur le renforcement de notre leadership dans les secteurs public et social. Nos priorités absolues sont :

• Offrir un service d’excellence et une approche centrée sur le client ;
• Être le moteur de l’économie belge ;
• Accompagner les clients dans leurs ambitions ESG.

L’équipe Debt Capital Markets Origination (DCM Origination) conseille les clients sur le financement par dette via des obligations et des instruments de dette à court terme (commercial paper) pour des projets, des besoins en fonds de roulement, des acquisitions, le refinancement ou la restructuration de dettes existantes.

En tant que DCM Originator, vous présentez des mandats et conseillez les clients sur la structuration de solutions obligataires. Vous coordonnez le processus d’émission en collaboration étroite avec les équipes internes (gestionnaires de relation, syndication, juridique, back-office, sales & trading) et les parties prenantes externes (avocats, agences de notation, investisseurs via la syndication).

Grâce à ton large intérêt pour les marchés financiers, tu es également polyvalent en tant que soutien à l’équipe M&A, en réalisant des analyses, en préparant des réunions de présentation et en développant ton propre réseau.

Votre job en deux mots

En tant que DCM Originator, vous êtes responsable de :

• Pitcher des solutions DCM et conseiller les clients sur la structuration de transactions obligataires ;
• Préparer les réunions de pitch, en vous appuyant sur une analyse approfondie de la situation financière du client et des conditions de marché ;
• Accompagner les clients tout au long du processus d’émission en tant que premier point de contact.

Concrètement, cela implique :

• Convaincre les clients grâce à des analyses qualitatives de leur situation spécifique ;
• Communiquer régulièrement sur les évolutions du marché et les informations pertinentes pour leurs besoins de financement ;
• Jouer un rôle de conseil et de coordination pendant le processus d’émission, notamment :
• Conseiller sur les types d’obligations, la documentation et les aspects pratiques ;
• Discuter de la documentation transactionnelle avec les émetteurs, les banques syndiquées, les avocats et autres parties prenantes ;
• Organiser et animer des conference calls pour suivre l’avancement ;
• Coordonner avec les équipes internes (conformité, juridique, back-office, marketing, syndication) et externes (green/sustainability structurers, conseillers en notation).

Pas besoin d'être un oiseau rare

• Essentiel : Intérêt marqué pour les marchés financiers (taux d’intérêt, évolutions des spreads, analyse de bilan, résultats d’entreprises) ;
• Durabilité : Passion pour l’ESG et les obligations vertes/durables, avec une connaissance des dernières tendances ;
• Expérience : Une expérience comparable en DCM origination ou une connaissance des produits (obligations institutionnelles, private placements, obligations retail) est un atout, mais pas obligatoire. Une formation approfondie en interne est prévue ;
• Compétences :
  • Ponctualité, sens commercial, responsabilité, leadership de projet, proactivité, talent de présentation et de communication ;
  • Flexibilité pour soutenir les senior DCM Originators, y compris dans des contextes stressants ;
  • Motivation forte, esprit d’équipe, dynamisme et orientation résultats, avec un souci du risque et de la qualité ;
  • Capacité à prendre des initiatives et à contribuer à la croissance de l’activité ;
• Langues : Excellente maîtrise de l’anglais et du néerlandais (écrit et oral) ; la connaissance du français est un plus ;
• Diplôme : Diplôme universitaire 

Belfius prend soin de ses talents

Outre la possibilité de faire votre chemin dans un job qui vous plaît, nous vous offrons un contrat à temps plein à durée indéterminée avec :

• Un salaire attractif complété par une offre innovante vous octroyant un budget à utiliser selon vos préférences personnelles (p. ex. voiture, vélo, PC, smartphone, tablette, loyer ou crédit hypothécaire sous certaines conditions) et des avantages extralégaux, tels que des chèques-repas, des avantages sur les produits et services internes, une assurance hospitalisation et une assurance groupe.
• Des possibilités de développement par le biais d'un large éventail de formations et des opportunités de carrière dans l’ensemble du groupe Belfius.
• Un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée grâce à des horaires flexibles, à la combinaison du travail au bureau et à domicile et un nombre attractif de jours de congé.
• Un lieu de travail moderne au cœur de Bruxelles, avec une salle de sport branchée, un délicieux restaurant sain et des espaces de réunion confortables, le tout à quelques pas de la rue commerciale, de la gare Bruxelles-Nord et de la station métro Rogier.