Job | DCM Originator | Brussel

Omschrijving

Debt Capital Markets (DCM) is een afdeling binnen Corporate Finance – Capital Markets in de marktenzaal van Belfius in Brussel. Belfius is marktleider in Debt Capital Markets voor Belgische emittenten, zowel in de publieke als de private sector. Dankzij ons partnership met Kepler Cheuvreux behoren we ook tot de top 3 van Belgische banken op het vlak van Equity Capital Markets en bouwen we een sterke franchise uit in M&A.

Belfius zet sterk in op groei en dienstverlening aan corporate klanten, alsook op het versterken van ons marktleiderschap in de publieke en sociale sector. Onze topprioriteiten zijn:

• Het bieden van absolute topservice en klantgerichtheid;
• De motor zijn van de Belgische economie;
• Klanten ondersteunen in hun ESG-ambities.

Het team Debt Capital Markets Origination (DCM Origination) adviseert klanten over schuldfinanciering via obligaties en kortetermijnschuldpapier (commercial paper) voor projecten, werkkapitaalbehoeften, overnames, herfinanciering of herstructurering van bestaande schuld.

Als DCM Originator pitch je voor mandaten en adviseer je klanten bij de structurering van obligatieoplossingen. Je coördineert het uitgifteproces en werkt nauw samen met interne teams (relatiebeheerders, syndication, legal, back-office, sales & trading) en externe stakeholders (advocaten, rating agencies, investeerders (via syndication)).

Door jouw brede interesse in financiële markten ben je ook multi-inzetbaar als ondersteuning voor het M&A team, door middel van het maken van analyses, voorbereiden van pitch meetings en uitbouwen van een eigen netwerk. 

De job in een notendop

Als DCM Originator ben je verantwoordelijk voor:

• Het pitchen van DCM-oplossingen en het adviseren van klanten bij de structurering van obligatietransacties;
• Het voorbereiden van pitch meetings, gebaseerd op een grondige analyse van de financiële situatie van de klant en de marktomstandigheden;
• Het begeleiden van klanten tijdens het uitgifteproces als eerste aanspreekpunt.

Concreet houdt dit in:

• Klanten overtuigen met kwalitatieve analyses van hun specifieke situatie;
• Regelmatig communiceren over marktontwikkelingen en relevante informatie voor hun financieringsbehoeften;
• Een adviserende en coördinerende rol vervullen tijdens het uitgifteproces, waaronder:
  
  • Adviseren over obligatietypes, documentatie en praktische aspecten;
  • Bespreken van transactiedocumentatie met emittenten, syndicaatbanken, advocaten en andere betrokken partijen;
  • Organiseren en leiden van conference calls om de voortgang te bespreken;
  • Coördineren met interne teams (compliance, legal, back-office, marketing, syndication) en externe partijen (green/sustainability structurers, rating advisors).

Jij hoeft geen witte raaf te zijn

Essentieel in deze job: 

• Sterke interesse in financiële markten (rentevoeten, spread-evoluties, balansanalyse, bedrijfsresultaten)
• Passie voor ESG en groene/sustainable obligaties, met kennis van de laatste trends;
• Vergelijkbare ervaring in DCM origination of kennis van producten (institutionele obligaties, private placements, retailobligaties) is een plus, maar niet verplicht. Er wordt een doorgedreven on-the-job training voorzien;
  
  

Gezochte vaardigheden:

• Punctualiteit, commerciële vaardigheden, verantwoordelijkheidszin, projectleiderschap, proactiviteit, presentatie- en communicatietalent;
• Flexibiliteit om senior DCM Originators te ondersteunen, ook in stressvolle omstandigheden;
• Sterk gemotiveerd, teamplayer, dynamisch en resultaatgericht met oog voor risico en kwaliteit;
• Zin voor initiatief en bijdragend aan de groei van de business;
• Talenkennis: uitstekende kennis van Engels en Nederlands (schriftelijk en mondeling); kennis van Frans is een plus;
• Diploma: Universitair diploma;

Belfius koestert zijn talenten

Behalve de kans om elke dag te shinen, bieden wij jou een fulltime contract van onbepaalde duur met:

• Een mooi loon aangevuld met een innovatief aanbod om een persoonlijk budget samen te stellen dat je kan besteden volgens je voorkeuren (bv. wagen, fiets, pc, smartphone, tablet, huisvesting onder bepaalde voorwaarden) en extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, personeelsvoordeel op eigen producten en diensten, en een hospitalisatie- en groepsverzekering.
• Mogelijkheden te over om je te ontwikkelen door een brede waaier aan opleidingen en carrièrekansen in de hele Belfius-groep
• Een goede werk-privé balans dankzij flexibele uren, de combinatie kantoor- en thuiswerk en een aantrekkelijk aantal vakantiedagen
• Een moderne werkplek in het hart van Brussel met een coole fitness, een lekker gezond restaurant en gezellige ontmoetingsruimtes, dit alles op wandelafstand van de winkelstraat, het treinstation Brussel-Noord en de metrohalte Rogier