Job | Senior Equity Capital Markets | Bruxelles

Description

Vous jouerez un rôle clé dans le conseil et l’accompagnement des clients et l’exécution de leurs transactions Equity Capital Markets (ECM). Celles-ci incluent des transactions equity, equity-linked et autres transactions de banque d’affaires. Il s'agit d'une fantastique opportunité pour un professionnel dynamique et motivé de contribuer à des transactions de grandes envergures et de soutenir les clients de Belfius dans leurs ambitions stratégiques.

Votre job en deux mots

Vous êtes responsable de mener l’origination et l’exécution de transaction ECM (IPO, augmentations de capital, placements privés…).

Votre tâche principale consiste à accompagner et conseiller les clients au travers de projets variés.

• Mener l’exécution de transactions : superviser l'exécution des transactions ECM, y compris les introductions en bourse (IPO), les augmentations de capital, les obligations convertibles et les placements privés.
• Développer des stratégies pour les clients : conseiller les clients sur les stratégies de levée de fonds en actions, leur positionnement sur le marché et le calendrier des transactions, en veillant au bon alignement avec leurs objectifs commerciaux.
• Analyse financière et de marché : réaliser des modélisations financières approfondies, des exercices de valorisation et de l’analyse de marché pour soutenir la structuration et le pricing des transactions.
• Gestion de la relation client : établir et maintenir des relations solides avec les cadres supérieurs (CEO et CFO) et d'autres stakeholders clés, en agissant en tant que conseiller de confiance tout au long de la transaction.
• Collaboration entre les équipes : travailler en étroite collaboration avec les équipes internes ainsi qu'avec les conseillers externes pour garantir la bonne exécution des transactions.
• Développement commercial : contribuer à la croissance de l'activité ECM de Belfius en identifiant de nouvelles opportunités, en préparant des pitches pour les clients et en renforçant les relations avec ces derniers.

Pas besoin d’être un oiseau rare

Mais vous pouvez en devenir un, parmi nous. Chez nous, vous pouvez vous distinguer et révéler le meilleur de vous-même si vous répondez aux critères suivants:

• Un Master en finance, ingénieur de gestion ou autre domaine lié.
• 5 à 10 ans d’expérience en ECM, investment banking ou corporate finance.
• Une connaissance approfondie des marchés d’actions, des structures de transaction et des techniques de valorization.
• De solides compétences analytiques et de modélisation financière.
• D’excellentes capacités de communication et de présentation, avec une maitrise de l’anglais, du français et du néerlandais.
• De solides compétences organisationnelles et une capacité à gérer plusieurs projets dans un environnement dynamique.
• Un mindset proactif et team-player avec une forte attention aux détails.

Belfius prend soin de ses talents

Outre la possibilité de faire votre chemin dans un job qui vous plaît, nous vous offrons un contrat à temps plein à durée indéterminée avec :

• Un salaire attractif complété par une offre innovante vous octroyant un budget à utiliser selon vos préférences personnelles (p. ex. voiture, vélo, PC, smartphone, tablette, loyer ou crédit hypothécaire sous certaines conditions) et des avantages extralégaux, tels que des chèques-repas, des avantages sur les produits et services internes, une assurance hospitalisation et une assurance groupe.
• Des possibilités de développement par le biais d'un large éventail de formations et des opportunités de carrière dans l’ensemble du groupe Belfius.
• Un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée grâce à des horaires flexibles, à la combinaison du travail au bureau et à domicile et un nombre attractif de jours de congé.
• Un lieu de travail moderne au cœur de Bruxelles, avec une salle de sport branchée, un délicieux restaurant sain et des espaces de réunion confortables, le tout à quelques pas de la rue commerciale, de la gare Bruxelles-Nord et de la station métro Rogier.