Job | Estate Planner | Antwerpen/Vlaams Brabant/Limburg)

Omschrijving

Je zal in deze functie private banking en wealth klanten in de ruime regio Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant adviseren over hun vermogens- en successieplanning. Door jouw expertise ter beschikking te stellen aan onze klanten, werk je mee aan de ontwikkeling van de vooruitstrevende approach en de uitgebreide dienstverlening die Belfius wil aanbieden aan zijn klanten.

De job in een notendop

Je bent verantwoordelijk om samen met onze private bankers en onze wealth managers klanten te ontmoeten die hun vermogensplanning, opgemaakt door een collega van het Commercial Team, willen uitvoeren. In overleg met de klanten wordt bepaald welke optimalisatiepistes effectief zullen worden uitgewerkt, jij zorgt vervolgens voor de opmaak van de modelaktes (o.a. huwelijkscontracten, schenkingen, bankgiften, zorgvolmachten, statuten van maatschappen …) en overeenkomsten of voor de nalezing van door de notaris opgemaakte ontwerpaktes en de toelichting ervan aan de klanten, evenals voor het onderhouden van de contacten met de notaris van de klanten om de communicatie tussen de klant en het notariaat te faciliteren. 

Als senior estate planner dien je omwille van jouw grote autonomie een expertise te hebben op vlak van de klassieke rechtstakken voor een estate planner, maar ook van de materies die betrekking hebben op herstructurering van vennootschappen, overdracht van vennootschappen, fiscaliteit van bancaire producten, internationaal privaatrecht en internationale fiscaliteit.

Je team bestaat uit een dertigtal specialisten in vermogensplanning met ervaring in de consultancy, advocatuur en notariaat. Je werkt zelfstandig maar je collega’s staan wel voor je klaar om je met raad en daad bij staan, ideeën af te toetsen of om gewoon eens bij te praten. We horen elkaar regelmatig tijdens via de digitale tools en zien elkaar wanneer we voor een teamoverleg in Brussel afspreken.

Een typische werkdag ziet er als volgt uit: je hebt contact met jouw collega's van het Commercial Team of de private bankers en wealth managers van je klanten, je plant zelfstandig vergaderingen (digitaal & fysiek) in met klanten, je schrijft je modelakten en overeenkomsten uit of leest de ontwerpaktes van de notaris na en licht deze mondeling toe aan klanten. Je bereidt ook het vervolg van hun planning voor door contact op te nemen met hun notaris.

Op geregelde tijdstippen sta je ook in voor de vorming van onze nieuwe private bankers en geef je workshops of schrijf je artikels om de kennis van onze private bankers & wealth managers up to date te houden. Je voelt je ook comfortabel om voor een groep van klanten op een begrijpbare en vlotte manier diverse technieken van successieplanning toe te lichten.

Kortom, een gevarieerde job in een dynamische werkomgeving en een collegiale sfeer, met ruimte voor individuele ontplooiing.

Jij hoeft geen witte raaf te zijn

Al kan je er bij ons wel één worden. Bij ons mag je volop je vleugels indien je voldoet aan de volgende voorwaarden: 

• Een universitair diploma (rechten), een bijkomend diploma fiscaliteit of notariaat is een pluspunt.
• Ongeveer 5 jaar ervaring in een gelijkwaardige functie met een uitstekende kennis van fiscaliteit, huwelijksvermogensrecht en erfrecht.
• Een perfecte beheersing van het Nederlands is noodzakelijk voor deze functie.
• U kan zich uitdrukken in het Frans en begrijpt een Franstalige conversatie met betrekking tot de functie
• Zeer goede communicatieve en pedagogische vaardigheden (mondeling & schriftelijk).
• Klantgericht kunnen denken.
• Verantwoordelijkheid nemen en kunnen prioritiseren.
• Kunnen werken op een autonome en georganiseerde manier.
• Discreet / tactvol / objectief / integer / collegiaal / flexibel.

Je scoort extra met:

• Goede tweetaligheid (Nederlands/Frans)
• Een vlotte schrijfstijl voor commerciële strategische publicaties voor klanten.

Belfius koestert zijn talenten

Behalve de kans om elke dag te shinen, bieden wij jou een fulltime contract van onbepaalde duur met:

• Een mooi loon aangevuld met een innovatief aanbod om een persoonlijk budget samen te stellen dat je kan besteden volgens je voorkeuren (bv. wagen, fiets, pc, smartphone, tablet, huisvesting onder bepaalde voorwaarden) en extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, personeelsvoordeel op eigen producten en diensten, en een hospitalisatie- en groepsverzekering.
• Mogelijkheden te over om je te ontwikkelen door een brede waaier aan opleidingen en carrièrekansen in de hele Belfius-groep.
• Een goede werk-privé balans dankzij flexibele uren, de combinatie kantoor- en thuiswerk en een aantrekkelijk aantal vakantiedagen.
• Een moderne werkplek in het hart van Brussel met een coole fitness, een lekker gezond restaurant en gezellige ontmoetingsruimtes, dit alles op wandelafstand van de winkelstraat, het treinstation Brussel-Noord en de metrohalte Rogier.